Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity
Globálny akciový fond investujúci výhradne do spoločností, ktoré sledujú politiku udržateľného rozvoja. V SR je dostupný v eurovej aj do koruny zaistenej triede. Na trojročnej perióde poráža konkurenciu.
NN (L) Global Sustainable Equity je globálny akciový fond, ktorý sa zameriava výhradne na spoločnosti, sledujúce politiku udržateľného rozvoja. Fond teda investuje v súlade s ESG kritériami a pri výbere spoločností výrazne zohľadňuje faktory z oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, otázka detskej práce) a oblasti riadenia korporácií. Aktuálne zároveň platí, že fond priamo vylučuje napríklad investície do spoločností zapojených do predaja (resp. výroby atď.) kontroverzných zbraní, výroby tabakových produktov alebo aj ťažby uhlia. Fond tiež uplatňuje striktnejšie obmedzenia pre investície do spoločností, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s hazardnými hrami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnou kožou, vrtnými operáciami v arktických oblastiach a bridlicovou ropou a plynom. Inak povedané, na udržateľnosť, resp. zodpovednosť je kladený skutočne veľký dôraz. To však neznamená, že by fond pri výbere nezohľadňoval „klasické“ finančné ukazovatele, fundamentálnu analýzu a podobne. Fundamentálna analýza je tiež neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu a je kombinovaná práve s ESG kritériami. V Slovenskej republike je fond dostupný v niekoľkých triedach, a to vrátane eurovej, tak aj do koruny zaistenej.
Dobrá diverzifikácia
Graf 1 ukazuje zloženie portfólia fondu z konca januára z pohľadu sektorov. Ako je vidieť, fond je v tomto ohľade dobre diverzifikovaný a žiadny sektor nemá vyložene dominantné postavenie. V prípade regionálneho zloženia asi nebude prekvapením, že najvyššia váha, cca 62 %, pripadá na USA, nasleduje s 32 % Európa a s necelými 3 % Japonsko.
Lepšie ako konkurencia
Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú výkonnosť eurovej triedy fondu s ďalšími v ČR dostupnými fondmi, ktoré tiež investujú globálne a kladú nejakým spôsobom dôraz na udržateľnosť. Korunovú výkonnosť eurovej triedy fondu uvádzame preto, že konkurencia napospol nemá do koruny zaistené fondy a preto aj v ich prípade berieme do koruny prepočítanú výkonnosť eurových tried tak, aby malo porovnanie zmysel. Ako je vidieť, portrétovaný fond si vedie v tomto porovnaní veľmi dobre a konkurenciu na trojročnej perióde poráža. Opäť ale podotknime, že jednotlivé fondy nemusia mať vyložene totožnú stratégiu. Celkovo platí, že NN (L) Global Sustainable Equity môže vďaka výborným výsledkom poslúžiť aj ako základná časť akciovej zložky portfólia najmä tým investorom, ktorí kladú dôraz na udržateľné investovanie, ESG kritériá a zároveň preferujú aktívnu správu. Výhodou je aj dostupnosť do koruny zaistenej triedy.
Prevzaté z časopisu Fond Shop 06/2022, str. 20. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
FS0622_2020_Miniportret_NN (L) Global Sustainable Equity.pdf
Právne upozornenie
HTML Example
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Neprehliadnite
Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - november 2024
Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - október 2024
Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - september 2024
Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2024
Právne upozornenie
Internetová stránka Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch poskytuje informácie inštitucionálnym, súkromným a profesionálnym investorom či poradcom. Informácie a prospekty na tejto internetovej stránke by sa nemali považovať za ponuku ani za výzvu na nákup, predaj alebo na účasť na akejkoľvek obchodnej stratégii alebo na poskytovanie investičného výskumu, a nie sú určené na distribúciu alebo použitie inou osobou v inej krajine, kde investičné fondy ani služby tu uvedené nie sú povolené ani registrované na distribúciu, alebo v ktorých je šírenie informácií fondoch či službách zakázané. Prosím, prečítajte si dokument s informáciami o fonde. Uistite sa, v ktorých krajinách sú fondy povolené či zaregistrované na distribúciu. Fondy a služby nemusia byť vhodné pre všetkých investorov a ich ponúkanie nemusí byť povolené miestnymi zákonmi či predpismi. Pred rozhodnutím o investícii by sa investori mali riadiť radou svojich nezávislých poradcov a mali by sa zoznámiť s miestnymi zákonmi upravujúcimi investovanie. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či jednotlivé fondy uvedené na týchto stránkach patria do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Táto internetová stránka nie je určená osobám napĺňajúcim definíciu „US Person“, tak ako je definované v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani nesmie byť používaná na predaj investícií alebo úpisu cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú.
Hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Niektoré fondy na internetových stránkach môžu využívať pákový efekt, deriváty alebo investovať až 100 % svojich celkových čistých aktív do nekótovaných cenných papierov, ktoré môžu pochádzať z tzv. rozvíjajúcich sa krajín. To môže zahŕňať konkrétne riziká, ktorých by si mali byť investori vedomí, a medzi ktoré patria riziká spojené s politickou a ekonomickou stabilitou, zmenným kurzom, ako aj príslušnými zahraničnými daňami a účtovnými štandardmi. Pre všetky investičné fondy uvedené na týchto internetových stránkach bol vytvorený dokument s Kľúčovými informáciami pre investorov (KID), ktorý obsahuje informácie o produkte a súvisiacich nákladoch a rizikách. Nepodstupujte zbytočné riziká. Prečítajte si dokument Kľúčové informácie pre investorov. Akékoľvek iné produkty alebo cenné papiere, ktoré sú uvedené na tejto internetovej stránke, majú svoje vlastné podmienky, ktoré by sa tiež mali pred vykonaním akejkoľvek transakcie konzultovať.
Obsah internetovej stránky Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Avšak nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií; Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch ani iná spoločnosť či osoba v jej vlastníckej štruktúre, ani žiadny z jej vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov neprijíma zodpovednosť vzhľadom na tu uvedené informácie či odporúčania. Informácie na tejto internetovej stránke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Na toto vyhlásenie sa vzťahujú zákony Českej republiky.